Koppeling met Loket.nl
• Introductie
• Toegang geven aan de salarisadministrateur
• Loket.nl gebruiker aanmaken voor verbinding met Pensify
• Nodige rechten voor een Loket.nl gebruiker
• Consent flow bij Loket.nl
• Looncomponent instellen in Loket.nl
Introductie
De koppeling tussen Loket.nl en Pensify maakt het eenvoudig en veilig om gegevens uit te wisselen. Werkgevers kunnen hun salarisadministratie koppelen aan Pensify, waardoor werknemersgegevens automatisch worden ingeladen en beheerd. Dit zorgt ervoor dat werknemers eenvoudig via de Pensify-app hun onboarding kunnen starten.
Toegang geven aan de salarisadministrateur
Als werkgever kun je ervoor kiezen om je salarisadministrateur de benodigde toegang te geven om de integratie met Pensify te regelen. Dit kan via het portaal:
Ga naar het Bedrijf-tabblad.
Selecteer Gebruikers.
Voeg de salarisadministrateur toe of pas hun toegangsrechten aan zodat zij de koppeling met Pensify kunnen beheren.
Loket.nl gebruiker aanmaken voor verbinding met Pensify
Om Pensify toegang te geven tot Loket.nl, moet je een speciale Loket.nl gebruiker aanmaken. Dit is een normale gebruiker (geen webservicegebruiker) die alleen voor de koppeling wordt gebruikt.
Belangrijke punten:
• Maak de gebruiker aan op werkgeverniveau, niet op AK-niveau, om ongewenste toegang tot andere werkgevers te voorkomen.
• De gebruiker moet actief zijn en de juiste rechten hebben (zie volgende sectie).
• Gebruikersbeheer en rechten toekennen is de verantwoordelijkheid van de accountant of werkgever.
Nodige rechten voor een Loket.nl gebruiker
De volgende rechten zijn nodig voor de koppeling met Pensify:
• Beheer beloningen
• Beheer vaste gegevens salarisadministratie
• Raadplegen dienstverbanden
• Raadplegen beloningen
• Raadplegen HRM-gegevens
Je kunt een bestaande gebruiker gebruiken, maar het is vaak handiger om een aparte gebruiker aan te maken voor de koppeling. Zo blijft alles overzichtelijk.
Consent flow bij Loket.nl
Via de ‘OAuth consent flow’ geef je Pensify toestemming om jouw Loket.nl gegevens te beheren. Dit is een veilige manier om de koppeling te activeren.
Zo koppel je Loket.nl aan Pensify:
Ga in het Werkgevers Platform naar Bedrijf > Integraties.
Klik op Voeg een integratie toe en selecteer Loket.nl.
Klik op Authoriseer Loket.nl en log in met je Loket.nl account.
Bekijk welke gegevens worden gedeeld en klik op Toestaan.
Je wordt teruggeleid naar Pensify en de koppeling is nu actief.
Looncomponent instellen in Loket.nl
Voor de administratie van de bruto werkgeversbijdrage via Loket.nl, moet je een looncomponent selecteren of toevoegen.
Belangrijk: Als je het looncomponent Pensify Inleg noemt, wordt deze automatisch herkend door de Pensify software. Dit bespaart je de stap van het handmatig selecteren van het component in het Pensify platform.
Ga naar het tabblad Componenten in Loket Classic en klik op het icoon Toevoegen.
Kies een categorie en een vrij component uit de lijst.
Noem het nieuwe component Pensify Inleg om automatische herkenning door Pensify te garanderen.
Sla het component op en pas de gewenste velden aan (zoals de naam). Sommige velden kunnen niet worden gewijzigd.
Voorbeeld van de instellingen van component:
Daarnaast goed om te weten: Het bedrag dat de werkgever bruto bijdraagt via dit component, wordt ook netto ingehouden op het salaris van de werknemer. Daarnaast kan de werknemer zelf nog een netto bedrag opgeven dat zij willen inleggen. Het totale bedrag van de bruto werkgeversbijdrage en de netto werknemersinleg wordt via excasso rechtstreeks op de pensioenrekening van de werknemer gestort.
• Toegang geven aan de salarisadministrateur
• Loket.nl gebruiker aanmaken voor verbinding met Pensify
• Nodige rechten voor een Loket.nl gebruiker
• Consent flow bij Loket.nl
• Looncomponent instellen in Loket.nl
Introductie
De koppeling tussen Loket.nl en Pensify maakt het eenvoudig en veilig om gegevens uit te wisselen. Werkgevers kunnen hun salarisadministratie koppelen aan Pensify, waardoor werknemersgegevens automatisch worden ingeladen en beheerd. Dit zorgt ervoor dat werknemers eenvoudig via de Pensify-app hun onboarding kunnen starten.
Toegang geven aan de salarisadministrateur
Als werkgever kun je ervoor kiezen om je salarisadministrateur de benodigde toegang te geven om de integratie met Pensify te regelen. Dit kan via het portaal:
Ga naar het Bedrijf-tabblad.
Selecteer Gebruikers.
Voeg de salarisadministrateur toe of pas hun toegangsrechten aan zodat zij de koppeling met Pensify kunnen beheren.
Loket.nl gebruiker aanmaken voor verbinding met Pensify
Om Pensify toegang te geven tot Loket.nl, moet je een speciale Loket.nl gebruiker aanmaken. Dit is een normale gebruiker (geen webservicegebruiker) die alleen voor de koppeling wordt gebruikt.
Belangrijke punten:
• Maak de gebruiker aan op werkgeverniveau, niet op AK-niveau, om ongewenste toegang tot andere werkgevers te voorkomen.
• De gebruiker moet actief zijn en de juiste rechten hebben (zie volgende sectie).
• Gebruikersbeheer en rechten toekennen is de verantwoordelijkheid van de accountant of werkgever.
Nodige rechten voor een Loket.nl gebruiker
De volgende rechten zijn nodig voor de koppeling met Pensify:
• Beheer beloningen
• Beheer vaste gegevens salarisadministratie
• Raadplegen dienstverbanden
• Raadplegen beloningen
• Raadplegen HRM-gegevens
Je kunt een bestaande gebruiker gebruiken, maar het is vaak handiger om een aparte gebruiker aan te maken voor de koppeling. Zo blijft alles overzichtelijk.
Consent flow bij Loket.nl
Via de ‘OAuth consent flow’ geef je Pensify toestemming om jouw Loket.nl gegevens te beheren. Dit is een veilige manier om de koppeling te activeren.
Zo koppel je Loket.nl aan Pensify:
Ga in het Werkgevers Platform naar Bedrijf > Integraties.
Klik op Voeg een integratie toe en selecteer Loket.nl.
Klik op Authoriseer Loket.nl en log in met je Loket.nl account.
Bekijk welke gegevens worden gedeeld en klik op Toestaan.
Je wordt teruggeleid naar Pensify en de koppeling is nu actief.
Looncomponent instellen in Loket.nl
Voor de administratie van de bruto werkgeversbijdrage via Loket.nl, moet je een looncomponent selecteren of toevoegen.
Belangrijk: Als je het looncomponent Pensify Inleg noemt, wordt deze automatisch herkend door de Pensify software. Dit bespaart je de stap van het handmatig selecteren van het component in het Pensify platform.
Ga naar het tabblad Componenten in Loket Classic en klik op het icoon Toevoegen.
Kies een categorie en een vrij component uit de lijst.
Noem het nieuwe component Pensify Inleg om automatische herkenning door Pensify te garanderen.
Sla het component op en pas de gewenste velden aan (zoals de naam). Sommige velden kunnen niet worden gewijzigd.
Voorbeeld van de instellingen van component:
Daarnaast goed om te weten: Het bedrag dat de werkgever bruto bijdraagt via dit component, wordt ook netto ingehouden op het salaris van de werknemer. Daarnaast kan de werknemer zelf nog een netto bedrag opgeven dat zij willen inleggen. Het totale bedrag van de bruto werkgeversbijdrage en de netto werknemersinleg wordt via excasso rechtstreeks op de pensioenrekening van de werknemer gestort.
Bijgewerkt op: 04/09/2024